该剧讲述了一位傲慢、刁蛮、任性的小公主爱丝米拉达由于一贯脾气暴躁而长了一副丑陋的面孔：目光暗淡，鼻孔朝天，嘴角下悬。领国的王子米歇尔称其为“丑公主”。

　　爱丝米拉达不想做一位“丑公主”，希望自己能有一个嘴角朝上的嘴巴，一只鼻孔朝下的鼻子，还有一双像生日蛋糕上的蜡烛一样闪闪发光的眼睛。面对这样一个公主，宫廷的御医束手无策，就连魔术师也觉得无能为力。

　　于是，国王下达命令，在全国招聘能改变公主面貌的魔法师。宫廷游戏房的女清洁工带着四个面带微笑，充满朝气的美丽女儿前来应聘。于是，娇生惯养的公主被清洁工大婶带回了她们居住的小屋，等待魔法时刻的来临……